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湖北公路客运集团股份有限公司引进一家财务投资者 投资意向

项目编号 HB2018DF500006 监测编号 G62018HB1000006
企业性质 国资 拟募集资金总额(万元) 11,220.000000
挂牌公告期 105  个工作日 挂牌起始日期 2018-03-23
标的所在地区 - 挂牌期满日期 2018-08-22
支付方式 标的所属行业
项目基本情况
项目名称 湖北公路客运集团股份有限公司引进一家财务投资者
项目编号 HB2018DF500006
拟募集资金总额(万元) 11220.000000 拟募集资金总额说明  
拟募集资金对应持股比例(%) 10.2300 拟募集资金对应持股比例说明  
拟募集资金对应股份数(股) 22000000 拟募集资金对应股份数说明  
拟征集投资方数量(个) 1 拟征集投资方数量说明  
拟新增注册资本(万元) 拟新增注册资本说明  
原股东是否有投资意向 企业管理层或员工是否有投资意向
增资前后(拟)股权结构
股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后出资比例(%)
武汉新港建设投资开发集团有限公司 12769.830000 85.1322 59.4000
武汉市城市建设投资开发集团有限公司 2230.170000 14.8678 10.3700
一家战略投资者 --- --- 20.0000
一家财务投资者 --- --- 10.2300
交易达成条件 湖北公路客运集团股份有限公司引进一家财务投资者,增发2200万股,挂牌价11220万元。
募集资金用途 1.从公司目前的股权结构看,存在一股独大、股东过少、股东成份单一、股性不活等不利于上市的问题。为此,公司拟通过实施增资扩股,引入新的投资者,实现优化股权结构,助推企业上市的目的。 2.为进一步加快上市步伐,为企业的发展吸纳更多的资本金,推进管理和体制创新,充分利用不同性质资本的特点,实现多种所有制经济优势互补,公司拟通过引进战略投资者、财务投资者等途径,实施增资扩股。
增资方案主要内容 下载【增资方案主要内容】
对增资有重大影响的相关信息 详见《评估报告》特别说明事项 下载【对增资有重大影响的相关信息】
其他披露事项
融资方基本情况
增资企业名称 湖北公路客运集团股份有限公司
基本情况 住所 -  武汉市青山区友谊大道999号A座9楼
法定代表人 车用祥 成立日期 1998-04-06
注册资本(万元) 15000.000000
企业类型
所属行业
经济类型
社会信用代码或组织机构代码 914201007071711375
经营规模 大型
经营范围 汽车配件、建筑装饰材料的批零兼营;以下经营范围限持许可证的分支机构经营客运站经营;货运代办;一类(大中型客车维修);仓储服务;汽车(不含小汽车)销售;住宿、餐饮服务;预包装食品销售;物业管理;房屋租赁服务;国内广告的设计、制作、代理;汽车租赁;市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、省际包车客运;货物运输保险、机动车辆保险、团体人身意外伤害保险、意外伤害保险;乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、散装食品、书刊零售(仅限持证的分支机构经营);其他日用品、日用百货零售、公用电话服务;市内公共汽车客运(仅限持证的分支机构经营);国内快递(邮政企业专营业务除外)(限分支机构经营);房地产开发、新能源开发、停车场服务 、成品油销售(仅限分支机构经营);网约预约出租汽车客运(仅限持证的分支机构经营)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
股东个数 2 职工人数 3032人
主要财务指标(万元)
前一年度审计报告
2017年度 资产总额 负债总额 所有者权益
141933.560000 万元 102296.800000 万元 39636.770000 万元
营业收入 利润总额 净利润
19840.050000 万元 2458.910000 万元 1800.760000 万元
前二年度审计报告
2016年度 资产总额 负债总额 所有者权益
121665.240000 万元 81350.220000 万元 40315.020000 万元
营业收入 利润总额 净利润
39809.640000 万元 5840.750000 万元 4331.710000 万元
前三年度审计报告
2015年度 资产总额 负债总额 所有者权益
131845.020000 万元 95571.670000 万元 36273.350000 万元
营业收入 利润总额 净利润
45358.600000 万元 4678.720000 万元 3256.000000 万元
增资行为决策及批准情况
国资监管机构 地市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 武汉港航发展集团有限公司
批准单位名称 武汉港航发展集团有限公司
监管机构属地 -
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 财务投资者:须为依法设立、合法存续的非国有企业法人。
增资条件 1、意向投资者须承诺:成为湖北公路客运集团股份有限公司新股东后,自本次增资工商变更登记之日起三年内不得将其所持有的湖北公路客运集团股份有限公司股权转让给他人。 2、意向投资者在报名登记时,须缴纳保证金人民币4000万元到增资方指定账户(账户名:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司;账号:626581038;开户行:中国民生银行武汉花桥支行;行号:213196),以挂牌截止日17:00前到增资方指定账户为准。(交易保证金应由意向投资者直接支付,不接受担保或第三方代为支付)。 3、意向投资者须完全认可由本项目评估报告【开元评报字[2017]612号】及审计报告【众环审字(2017)012782号】中的全部内容并不持异议。 4、意向投资者提交申请参与增资前需自行调查了解增资方现状、资产状况及可能存在的潜在风险。递交增资申请时,须承诺对本次增资可能存在的风险有详细了解,不因增资后可能产生的任何经济或民事纠纷而向增资方和产权交易机构进行追责和索赔。 5、意向投资者经资格审查被增资方确认为增资对象后,须在收到产权交易机构确认函后五个工作日内,与增资方原股东签订《增资扩股协议》;未被确认为增资对象的意向投资者,在资格审查结果出具之日起的5个工作日内,由产权交易机构将其交纳的保证金无息退还至原缴款账户。 6、如因非增资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资者所交纳的全部保证金不予退还,增资方同意光谷联交所江城公司将直接从该保证金中先扣取光谷联交所江城公司按约定应收取的全部费用,余额将作为对增资方的经济赔偿,经增资方书面申请后支付。若保证金不足以弥补增资方和光谷联交所江城公司的经济损失,增资方和光谷联交所江城公司还有权进一步追究意向投资者的法律和经济责任: ①挂牌期满后,意向投资者单方要求撤回增资申请的; ②意向投资者未按要求参与竞争性谈判的,或者在被确认为增资对象后,不签订《增资扩股协议》的。 除非增资方和投资对象另有明确约定,否则自《增资扩股协议》生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金将自动转为《增资扩股协议》价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按协议约定履行。 7、本次增资应缴纳的服务费及鉴证费由增资方及投资方各自承担。 8、本次增资应缴纳的各项税费由增资方及投资方按国家有关规定各自承担。 下载【增资条件】
保证金设置
交纳保证金
保证金金额/比例 按固定金额收取4000.0 万元
保证金交纳期限 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)
保证金交纳方式      银行转账     
交纳账号

收款单位:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司 账号:626581038(人民币);大额支付行号:305521005082; 清算行号:213196; 开户行:民生银行武汉花桥支行

保证金处置方式 如因非增资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资者所交纳的全部保证金不予退还,增资方同意光谷联交所江城公司将直接从该保证金中先扣取光谷联交所江城公司按约定应收取的全部费用,余额将作为对增资方的经济赔偿,经增资方书面申请后支付。若保证金不足以弥补增资方和光谷联交所江城公司的经济损失,增资方和光谷联交所江城公司还有权进一步追究意向投资者的法律和经济责任: ①挂牌期满后,意向投资者单方要求撤回增资申请的; ②意向投资者未按要求参与竞争性谈判的,或者在被确认为增资对象后,不签订《增资扩股协议》的。 除非增资方和投资对象另有明确约定,否则自《增资扩股协议》生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金将自动转为《增资扩股协议》价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按协议约定履行。
信息发布需求
信息发布期 105 个工作日
信息发布期满的安排

1.未征集到意向投资方(在融资方同意的情况下), 以5个工作日为周期延长信息发布,最多延长24次。

2.征集到意向投资方(但未达到募集资金总额), 延长信息发布,说明:根据征集到的投资方情况决定具体延长时间

3.征集到意向投资方(且达到募集资金总额),信息发布终结,说明:信息发布终结并组织遴选

遴选方案
遴选方式     竞争性谈判 
遴选方案 1.增资方将通过竞争性谈判进行择优,最终由增资方股东根据经备案的资产评估结果为基础确定投资方。 2.竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行择优: 财务投资者:在资本市场运作上有丰富经验和较强的专业实力,对公司转型升级和效益的提升有促进作用、对企业上市工作有帮助的非国有投资者。
经办人联系方式
交易机构 武汉光谷联合产权交易所
交易机构联系人 隗盈婕
交易机构联系电话 027-85730467
补录披露信息
受让方/投资方应提交的附件材料
材料名称是否需要原件是否需要复印件是否需要电子版下载模板
身份证(自然人提供) 不需要 需要 需要 --
营业执照(法人、其他组织提供) 不需要 需要 需要 --
法人代表身份证(法人提供) 不需要 需要 需要 --
公司章程(法人提供) 不需要 需要 需要 --
内部决议文件(法人、其他组织提供) 需要 不需要 需要 --
联交所要求提供的其他材料 需要 需要 需要 --

特别声明

1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。武汉光谷联合产权交易所对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。

2、武汉光谷联合产权交易所通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成武汉光谷联合产权交易所对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,武汉光谷联合产权交易所对此不承担任何法律责任。

3、意向方如对武汉光谷联合产权交易所网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。